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2022年中國Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場及企業(yè)剖析

發(fā)布時(shí)間：2022-12-18 發(fā)布人：

近年來，新型顯示技術(shù)不斷推進(jìn)，車載及消費(fèi)電子中，Mini LED等多種新型顯示技術(shù)先后導(dǎo)入。2022年作為Mini LED商用元年，各大廠商都在加緊布局Mini LED產(chǎn)品線。

 

一、產(chǎn)業(yè)鏈

 

中國Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料，主要包括LED燈珠、LED芯片、PCB、驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等；中游為制造過程；下游為各種應(yīng)用，主要包括車載顯示、消費(fèi)電子、透明顯示、電競顯示、室內(nèi)大屏等。

 

 

中國Mini LED上游的主要LED芯片企業(yè)有三安光電、華燦光電、兆馳股份，PCB企業(yè)主要為鵬鼎控股、東山精密，而玻璃基板主要企業(yè)有康寧、旭硝子、電氣硝子；而中游Mini LED企業(yè)有京東方A、TCL科技、三星、華為、長虹、康佳等。

 

 

 

二、上游分析

 

1.LED芯片

 

（1）市場規(guī)模

 

中國LED芯片市場規(guī)模在2019年出現(xiàn)下降后，2020年恢復(fù)增長。2020年中國LED芯片產(chǎn)值達(dá)221億元，9.95%。受益終端下游照明出口需求增長，以及國內(nèi)消費(fèi)市場回暖的影響，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)保持增長，產(chǎn)值將達(dá)324億元。

 

 

 

（2）競爭格局

 

近年LED行業(yè)逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整階段，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應(yīng)用的技術(shù)壁壘提升以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電兩家企業(yè)分別占據(jù)中國LED芯片產(chǎn)能的31.7%、14.3%，產(chǎn)能占比將近市場的一半。其次分別為兆馳股份、乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯、聚燦光電,占比分別為12.4%、10.6%、9.6%、6.8%。

 

 

 

2.PCB

 

（1）市場規(guī)模

 

近年來，中國PCB產(chǎn)值一直保持增長趨勢。2021年中國PCB產(chǎn)值達(dá)436.16億美元，同比增長24.59%。未來，受益于新能源汽車等下游市場的高速發(fā)展，PCB市場也將繼續(xù)保持增長趨勢，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)447.31億美元，2026年將達(dá)546.05億美元。

 

 

 

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

 

 

 

三、中游分析

 

1.MiniLED特點(diǎn)

近年來MiniLED技術(shù)日趨成熟，其下游應(yīng)用也將持續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。目前，MiniLED自發(fā)光是小間距LED的升級，也是MicroLED的過渡。三種類型對比如圖所示：

 

 

 

2.市場規(guī)模

 

近年來Mini LED技術(shù)日趨成熟，同時(shí)，受到下游應(yīng)用的持續(xù)推動(dòng)，行業(yè)不斷發(fā)展。2020年中國Mini LED行業(yè)市場規(guī)模41.70億元，同比增長139.8%。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將超過400億元。

 

 

 

3.競爭格局

 

TCL作為最早布局、最早量產(chǎn)Mini LED的廠商，在其他廠商才開始入局Mini LED時(shí)，TCL已經(jīng)能夠量產(chǎn)了，截至2021年8月，TCL就已經(jīng)擁有了覆蓋多個(gè)價(jià)位段的豐富產(chǎn)品線，占據(jù)2020年全球市場銷量90%。截止至2022年5月，中國Mini LED市場中TCL市場份額占比達(dá)70.94%，以壓倒性優(yōu)勢排名第 一。其次分別為三星、華為、長虹、康佳，占比分別為18.25%、5.20%、2.11%、1.89%。

 

 

 

4.企業(yè)布局

 

隨著MiniLED技術(shù)的不斷興起，全球電視品牌商紛紛布局MiniLED電視市場，陸續(xù)推出首款MiniLED電視產(chǎn)品。

 

2021年三星、LG、創(chuàng)維紛紛推出了首款MiniLED電視產(chǎn)品。TCL也發(fā)布了Mini LED戰(zhàn)略和超大屏戰(zhàn)略，力爭3到5年將TCL智屏做到全球第 一，在大尺寸中TCL Mini LED的銷售滲透率超過60%。

 

 

 

5.企業(yè)熱力分布圖

 

 

 

四、下游分析

 

1.車載顯示

 

隨著疫情逐漸得到控制，汽車市場開始回暖，下游車載顯示屏也隨之增長。近年來，車載顯示屏市場規(guī)模一直保持增長，市場規(guī)模從2017年的105億美元增長至2020年的136億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)9.01%，預(yù)計(jì)2022年將增長至177億美元。

 

 

 

2.消費(fèi)電子

 

（1）手機(jī)

 

中國智能手機(jī)市場在近三年來一直持續(xù)走低，2022年6月，智能手機(jī)出貨量2747.8萬部，同比增長9.1%，占同期手機(jī)出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機(jī)出貨量1.34億部，同比下降21.7%，占同期手機(jī)出貨量的98.2%。

 

 

 

（2）平板電腦

 

近年來，中國平板電腦市場整體較為平穩(wěn)，2021年受到疫情影響出現(xiàn)大幅增長。2022年第二季度疫情的反彈以及各地封控政策的嚴(yán)格執(zhí)行，在一定程度上推動(dòng)了中國消費(fèi)者對于平板電腦的需求，特別是學(xué)生群體（含K12教育和大學(xué)生）在短期內(nèi)出現(xiàn)的剛性購買需求得到了釋放。2022年第二季度，中國平板電腦市場出貨量約730萬臺，同比增長1.9%。