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回顧LED行業疫情這三年,明年第一個春天將如何?
發布時間:2022-12-18 發布人:

12月7日,國務院聯防聯控機制綜合組發布《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》,提出疫情防控新十條,消息甫出,便迎來了熱議,無論如何,可以預見的是,經濟發展將逐漸走向正?;?。

但消費市場仍受多方面影響,市場復蘇的元素也是復雜的,包括了全球經濟、消費者心態等。如今距2019年12月新冠疫情爆發已然三年了,這三年間也經歷了疫情反復的影響,僅從LED顯示屏的產業產值變化來看,近三年變動明顯。

 

 

 

所以在展望未來之前,我們不妨先回顧一下這三年LED行業的進展,從產業自身出發,去面對未來的增長。

2020年:小微間距的發展期、Mini LED背光的導入期

在2019年,Mini/Micro LED已實現了一定發展,小間距在LED顯示屏的占比逐步提升,Mini LED也成為了顯示屏廠重要的技術升級;Mini LED背光方面有多款產品發布;Micro LED的完成度越來越高。

但到2020年,疫情的影響顯現,國內短期供應鏈產能降低、上游部分相關原材價格上漲、國際賽事及大型展會延遲,需求面和推廣面雙重受限,LED產業按下減速鍵。雖然Q3開始LED顯示行業進入恢復期,但海外、文旅等方面均出現不同程度的收入下滑,利潤轉負。

不過整體來看,在市場上,疫情也同步推升了會議一體機、可視化控制中心、醫療屏等的需求,會議一體機一時之間成為了行業熱詞。

Mini LED背光的樣品逐步升級與爆發,在蘋果、小米、TCL、微星、Dell等終端品牌的拉動下,開始準備進入規模量產。

供應鏈方面,投資擴產仍不見少,Mini&Micro LED是定增方向的重點投入方向,同時Mini LED背光投資亦在增加,國際大廠加入,多個廠商需求轉型。

并且,跨界競爭和供應鏈聯合在彼時已成為了LED顯示市場的主旋律。從上游芯片、到中游封裝、到下游的顯示屏、面板、集成商和消費終端的廠商都在積極尋找自己陣營的合作伙伴。

2021年:需求上漲,直顯應用拓寬,Mini LED背光正式起量

經歷了2020年的疫情,2021年需求反彈,特別是在上半年,國內顯示市場需求較好,需求大幅提升。無論是直顯還是背光,均迎來了新的增長動能。不過第三季度開始,增速逐步放緩。

直顯方面,市場中,裸眼3D、電影屏、XR虛擬拍攝嶄露頭角,聯建光電太古里裸眼3D項目、洲明科技旗下子公司雷迪奧助力的《曼達洛人》皆引起了消費市場的關注,并且也進一步擴寬了LED顯示的應用邊界。另一方面,Micro LED電視也持續發展,繼2019年的三星,2020年的LG后,利亞德與雷曼光電均推出了Micro LED消費電視。

 

 

 

不過,因顯示屏需求快速上漲,供需失衡,驅動IC和封裝器件逐步供不應求,封裝廠商加速擴產,驅動IC在4月開始價格上漲明顯,而后成本壓力傳導至下游,LED顯示屏5月份開始頻發漲價函,隨著市場平穩,整體價格趨于穩定。

背光方面,市場中,蘋果分別于4月和10月發布了應用Mini LED背光的iPad Pro及MacBook Pro,成為Mini LED背光的里程碑事件,加大了Mini LED產品的市占率,同時也帶動了其他品牌Mini LED背光產品的加速上市。

同時,BOE和華星分別召開生態和產品發布會,BOE將MLED囊括入顯示技術品牌當中。

2022年:疫情反復,新興市場、Micro LED等快速發展

進入2022年,疫情持續反復,對整體需求帶來影響。

直顯方面,雖然國內需求下降,但是海外市場需求恢復,2022年同比2021年約有35%的增長,其中不同地區表現各異。同時,LED顯示產品形態也逐漸靈活多樣化,結合互聯互通、數字化等趨勢,有利于產業打開更多的應用場景。Micro LED技術也迎來了新的發展,多個顯示屏企業均在今年推出了Micro LED產品。

背光方面,全球消費產品需求下降,面板也在2021年7月起需求見頂,進入下行通道。不過在傳統產品需求逐年下降,越來越多廠商開始尋求新的產品賣點,MiniLED背光亦成為了賣點之一,Mini LED產品逐步增加。

同時車載、VR等領域Mini LED背光產品開始起量,同樣為Mini LED技術的發展帶來了新的應用場景。據《2022 Mini LED背光調研白皮書》顯示,Mini LED背光產品在2022年突破了1500萬臺。

 

 

 

整體來看,近三年來,LED顯示屏產業集中度提升,企業間合作增多;對Mini/Micro LED的投產也仍在持續。雖然今年整體需求較淡,但一直在加強對新場景的導入,無論是直顯的XR虛擬拍攝,還是背光中的車載市場,不斷有企業帶來新消息。

未來怎么看?

隨著“新十條”落地,產業快速發展是必然的,但是同樣將開啟的也是新的競爭格局。同時,扛過疫情三年、內功底蘊深厚的企業,也將首批受益。

在2021年,LED顯示行業在疫情反彈,需求上漲的背景下實現了應用場景的開拓,為行業帶來了新的想象。再加上2022年,行業對新市場的探索,以及對新技術的創新,行家說Display認為:

1、線下消費場景將逐步恢復,市場活躍度有望超越2019年,文旅發展及大型活動的恢復有望快速拉動顯示屏的出貨。

2、消費市場的恢復,品牌大廠或將有信心進行新技術的迭代,不過仍需Mini LED背光市場明確,以基于 Mini LED 產品生命周期和 Mini LED 投資的回收,在新型顯示技術的選擇中獲得優勢。

3、產業產值的增長關鍵在于場景的開拓,4K/8K、3D、5G、XR、AI、IoT等,與LED顯示屏的結合,由硬件制造轉向硬件與軟件和內容的結合的整體解決方案,增加產品的附加值,也將發展的一大來源。

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